Memorandum informacyjne
Doradztwo przy tworzeniu memorandum informacyjnego
Memorandum informacyjne (znane również jako memorandum ofertowe) jest dokumentem przygotowanym przez firmę w celu przedstawienia potencjalnym inwestorom kompleksowego przeglądu działalności.
Zawiera ono przeszłe, obecne i przyszłe perspektywy wyników i jest zwykle wykorzystywane do pozyskiwania dużych ilości kapitału, do inwestycji na późniejszym etapie rozwoju biznesu, do zbycia głównych aktywów lub do sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Memorandum informacyjne zawiera:
- Podsumowanie kluczowych punktów sprzedaży firmy ogólnie i proponowanej transakcji w szczególności
- Informacje o firmie: Historia firmy z głównymi kamieniami milowymi, struktura organizacyjna, zasięg geograficzny, własność, zespół zarządzający i jego doświadczenie, obecne i przyszłe cele biznesowe, strategie i plany.
- Oferta produktów i usług: Produkty i usługi oferowane przez Państwa firmę, liczba klientów i ich segmenty, unikalne punkty sprzedaży i związane z nimi ryzyko
- Przegląd wyników: Przegląd przeszłych i obecnych wyników finansowych i operacyjnych, kluczowe wskaźniki wydajności, perspektywy na przyszłość firmy i sposób osiągnięcia celów
- Rynek i konkurencja: Przegląd i potencjał rynku docelowego, obecny i oczekiwany udział w rynku, analiza konkurencji, czynniki napędzające i bariery w branży, obowiązujące przepisy i związane z nimi czynniki ryzyka
- Proponowana transakcja: Podsumowanie transakcji, o udział w której prosi się inwestorów, w tym, w stosownych przypadkach, powody pozyskania kapitału, wysokość kapitału, który ma być pozyskany, udziały dostępne do sprzedaży i powiązane wyceny spółki oraz jasne informacje o tym, na co zostaną wydane fundusze i dlaczego, w tym kamienie milowe i ramy czasowe.
- Po zapoznaniu się z tym dokumentem, inwestorzy będą znali większość istotnych faktów dotyczących firmy.