Sprzedaż firmy odzieżowej w formule MBO

Opis projektu

Pomogliśmy właścicielowi przygotować firmę do sprzedaży, uporządkować warunki transakcji i znaleźć najlepsze rozwiązanie wyjścia z biznesu - zrealizować transakcję w formule management buy-out.

Zakres wsparcia

• - przygotowanie transakcji;
• - przegląd przedsiębiorstwa Croton (w perspektywie operacyjnej i finansowej) nakierowany na określenie kluczowych parametrów będących podstawą wyceny, w tym określenie przedmiotu sprzedaży;
• - wycena przedsiębiorstwa i ustalenie strategii sprzedaży;
• - zinwentaryzowanie i zoptymalizowanie warunków brzegowych właściciela;
• - przygotowanie dokumentacji procesowej (Teaser, Memorandum);
• - sporządzenie listy inwestorów;
• - kontakt z inwestorami;
• - komunikacja z inwestorami; wstępna identyfikacja potencjalnych inwestorów i szacowanie zainteresowania;
• - ustalenie wstępnego zainteresowania wytypowanych inwestorów;
• - spotkanie z inwestorami, zebranie wstępnych ofert od inwestorów;
• - selekcja ofert inwestorów;
• - wybór inwestora/ów do dalszych negocjacji;
• - organizacja procesu i wsparcie w trakcie badania due diligence dla inwestorów;
• - negocjacje warunków transakcji oraz obsługa zamknięcia transakcji.